刚20岁的学生

大革族四大勇士之元泰、勇士昆布倒戈卖国投降，元泰引西暌族和南离皇族联军攻革，大革族族皇自杀身亡！蔡八儿提着七孔刀逃亡，在山林里救了被狼群养大的小男孩，蔡八儿为小男孩取名祖澈，蔡八儿和祖澈隐居十五年后，祖澈长练得一手好刀法，光复大革国。

讲述一对性格迥异的同父异母兄弟——哥哥是行事冲动的侦探，弟弟是纪律严明的海军海豹突击队员——因父亲在夏威夷遇害而被迫联手，踏上一场危机四伏的追寻之路，誓要揭开背后隐藏的惊天阴谋。

　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。