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 在风景秀丽，气候宜人的王冠市，即将举行神奇宝贝足篮世界杯比赛，届时，大批的观众和训练师会涌入此处，整个城市将会陷入一片欢乐的海洋之中。小智（松本梨香 配音）一行人正在前往王冠市的路上，旅途中，他们遇见了名为索罗亚的神秘神奇宝贝，它不仅能够幻化成人类的姿态，还能够通过心电感应和人类交流。小智和索罗亚结伴前行，哪知道王冠市竟然发生了神奇宝贝暴动事件，雷公、炎帝和水君本是城市的守护神，却不知为何向市民们发起了进攻，城市之中一片混乱景象。这一切的始作俑者是名为克林克斯（阵内孝则 配音）的企业家，而他亦是索罗亚想要寻找的同伴。

父亲一去不返，原本在城市上班的阿亮，回到被遗忘的沙洲，寄居河边破房子，在垃圾场打工。岛民为土地公抬轿，被丢弃的神明都挤在寺庙中。阿亮发现神秘红裙女子漂浮于河上，她似乎有着不堪回首的过去，或许她根本就是河鳗化身？视觉艺术家朱骏腾首部长片，取景于台北市内遭限制开发逾半世纪的社子岛，建构如梦似幻的幽灵地带，以浓烈的符号和隐喻，展现实验风格，透过一段萍水相逢的奇遇，映照生命的困顿与无常，探索欲望与归属。柏林影展视角单元。

　　高中三年级学生朝仓晓生是个车迷，这天他在车行里发现了一辆深蓝色的日产FairladyS30Z。这正是传说中的“恶魔Z”，号称速度最快的改装车。据说“恶魔Z”仿佛有着自己的意志，能够根据情况做出反应，它的高速令人生畏，却又深深地吸引着追求速度之梦的人们。“恶魔Z”曾经的拥有者都出了事故，这辆车在世上销声匿迹了一阵，竟然又出现了。晓生迷上了“恶魔Z”，为之投入了全副精力，试图去完全掌控它。　　绘梨子的哥哥晶夫也因为“恶魔Z”而死，绘梨子非常讨厌这辆车，反对让它复活。然而晓生的热情感染了她，她在晓生身上看到了哥哥的影子，渐渐地开始支持他。　　绘梨子的男朋友岛达也曾经是晶夫的赛车朋友，他认为应该把“恶魔Z”销毁，阻止再有人牺牲。达也将爱车黑色保时捷911重新改装，向晓生发出了战书。　　恶魔Z与黑鸟的对决拉开了序幕……

　　邦纳博士计划通过更年轻、更健康的人类受害者周期性的腺移植来永生。邦纳看起来大约40岁，他真的104岁了。但是人们开始怀疑了，他可能不会到200岁。