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  第一集中，少女克莉斯蒂（Ashley Laurence 饰）的家庭遭受魔鬼赛诺贝斯的摧残，亲人相继死亡，她本人也被送入精神病院治疗。除了医生助手凯尔（William Hope 饰）外，没人相信克莉斯蒂的离奇故事。当疯狂的医生菲利普•切诺德（Kenneth Cranham 饰）从助手口中得知少女的经历后，他决定将恶魔重新带回人间。业已死亡的继母朱莉（Clare Higgins 饰），在这个变态狂人的喂养下再次复活……

　　本片改编自民间传说，几个世纪以来，在不同的文化背景下，父母都会警告他们的孩子要小心传说中的Bagman。Bagman会把无辜的孩子抓走，塞进那肮脏腐烂的袋子里，再也没法回到父母身边。Patrick McKee小时候曾逃过此劫，但这给他的生活留下了永久的创伤。现在，Bagman又回来了，威胁着他妻子Karina和儿子Jake的安全。

物語は1970年代、桐島の大学時代から始まる。反日武装戦線の活動に共鳴して行動をともにしていた彼は、1974年の三菱重工爆破事件で多数の犠牲者を出したことにより、深い葛藤にさいなまれる。警察当局の捜査が進んで組織が壊滅状態になる中、指名手配された桐島は偽名を使って逃亡。やがて工務店での住み込みの職と静かな生活を手にした桐島は、ライブハウスで歌手キーナと知り合う。

　　死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子（冈田茉莉子）当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居（松田优作）前去美国向纽约警察肖夫坦（乔治•肯尼迪）求证。　　求证过程中，栋居陷入历史记忆与民族情结中，几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦与当年在日本犯下罪行的刽子手混为一谈，但终回复理智完成了任务，将八杉恭子圈定为凶手，而八杉恭子不过也是历史的受害者。