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1995年，东北吉春市，两名戴着麻布头套的悍匪连杀数人劫走巨款，现场不留活口，手法毒辣到让全城胆寒。警察局长命令刑侦队长张震调查此案。早已隐退“江湖”多年的赵红兵因战友被杀，决定联合刑侦队长张震为牺牲的战友讨回这笔血债。

在恐惧状态下，兄弟会成员面临着一个关键时刻，他们的主要领导人被转移到最高安全级别的监狱，威胁着该组织的稳定。Elisa（Camilla Damião饰）是兄弟会创始人Edson（Seu Jorge饰）的18岁女儿，在犯罪边缘长大，被腐败的警察绑架。当她的阿姨克里斯蒂娜（纳鲁娜·科斯塔饰）试图营救她时，该团伙下令进入“恐惧状态”，对警察局和安全部队发动一波暴力袭击，使圣保罗市陷入混乱。在动荡之中，Elisa和Cristina努力应对正义和暴力的困境，因为过去和现在的选择相互碰撞，塑造了他们的命运。

　　自幼能够看到恐怖幽灵的八神森司（中山优马 饰），在高中时邂逅了被神秘鬼影纠缠的后辈小历（岛崎遥香 饰）。他虽然喜欢对方，却由于自身胆怯的性格始终无法表白。第一年没有考上大学，经过一番努力森司如愿进入期望的高校，并且和小历重逢。在此期间，他听说小历和童年好友加入了某个超自然研究会，联想到高中的事件，森司无法对小历放任不管，于是也硬着头皮加入进去。这群个性满满的年轻人每天追踪各类神秘事件，不久后校园内开始出现离奇现象，而小历也成为恶灵狙击的目标……　　本片根据第19届日本恐怖小说大奖读者奖获得者櫛木理宇的同名作品改编。