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改编自新海诚创作的同名动画电影，讲述了一段跨越时间与距离的青涩爱情与成长故事。

肖首英是一位放浪不羁的拳击手，因为参加拳击比赛，而失去了患病的妻子，从此一蹶不振，他答应妻子以后退出拳台，绝不会让儿子肖凯去打拳。肖凯从小就有打拳的天赋，但肖首英一直在阻拦，肖凯偷偷的报名参加了拳击比赛，最后赢得了冠军，从此打开了父亲的心结

　　立志成为漫画家的高中生林明子，经同学介绍来到一个奇怪的美术教室。这个教室没有招牌也没有宣传，甚至在电话本上都查不到，只是一处坐落在海边的小木屋。木屋主人是个手拿竹刀、身穿运动服的美术老师，名叫日高健三。他严厉无比，每次学生们画画懈怠的时候，他只有一句话：“去画吧！”

　　CW•布里格斯（伍迪•艾伦饰）是20世纪40年代美国纽约著名的北海岸保险公司的最出色的保险调查员，他的拿手绝活是能窥探犯人心中所想，从而轻而易举地破案。自从老板请来了“效率专家”贝蒂，这一切就改变了。贝蒂新官上任，带来新的策划新的管理方式，布里格斯成为被开刀的第一人。二人之间火药味甚浓。在同事乔治的生日会上，他俩被魔术师叫上台，在玉蝎子的魔力下，二人被催眠，醒来后对刚才发生的事一无所知。　　之后城内接二连三发生珠宝盗窃事件，而被窃珠宝的报警装置是布里格斯亲手设置的，没有他是不可能破开的。在调查案件中，肯辛顿家的尤物女儿（查理•塞隆饰）主动约他约会，他怀疑她的动机。而贝蒂请来侦探协助他调查让他更为不快。　　贝蒂是上司的情人，因为老板迟迟不肯跟妻子离婚而倍感伤心。神使鬼差走到了布里格斯家跟他倾诉，布里格斯怀疑是贝蒂泄漏了公司机密，随后贝蒂对他的示爱更令他加深怀疑。　　要在一系列欢笑嬉闹中，最后才想起一切缘自当初的那个玉蝎子的魔法，这些盗窃案最后还撮合了一对天作之合。