背着老公榨干客人的巨乳美发师

本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间，公司成员奔赴世界各地处理送还事务：有人面对因婴儿猝死而自责的母亲，有人护送突然离世的明星回国，也有人送别在旅途中去世的青年。那美在墨西哥执行任务时，一边处理逝者身后事，一边被旧日恋情的线索牵动，在生死与思念交织中重新审视自己的内心。

一场惨绝人寰的连环惨案，让雷杰米一直被恶灵缠身困扰。但只有他知道真正的凶手是一种“看不见、摸不着”的在阴影中潜伏的恶灵：无声逼近、瞬间夺命，只留破碎尸体与无法解释的诡异痕迹。 雷杰米与女医生卢娜联合调查时发现，一切源于他童年母亲死亡有关的研究秘密释放的远古恶灵，它正以扭曲低语和血迹标记猎物，吞噬猎物的恐惧，将他们逐个拖入绝望死亡。证人离奇发狂、无人医院深处传来湿滑爬行声……而每当人心恐惧到极点， 恶灵便会在黑暗中悄悄靠近…… 身边人接连惨死，雷杰米必须直面纠缠他一生的“恶灵”，才能拯救他所爱之人。当他们以为噩梦终结时，恶灵却失控逃逸扩散，更大的恐惧才刚刚苏醒……

 基克尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名知识非常渊博的科学家，他将毕生的经历都投注到了探索人性的善恶奥妙之中，并且最终制造出了一种可怕的药剂，这种药剂能够令基克尔化身成为海德先生，基克尔将自己所有的恶意和坏念头都投射到了海德的大脑里。白天，基克尔行医救人乐善好施，待到夜幕降临，海德先生便会现身，杀人害命，无恶不作。基克尔有一位名叫伊芙（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的未婚妻，两人之间的感情非常的要好，然而，海德先生的存在让基克尔不自觉的被名叫碧翠丝（Eric Wilton 饰）的放荡妓女所吸引。分裂的人格让基克尔感到万分的痛苦，他想要消灭海德先生。

　　死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子（冈田茉莉子）当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居（松田优作）前去美国向纽约警察肖夫坦（乔治•肯尼迪）求证。　　求证过程中，栋居陷入历史记忆与民族情结中，几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦与当年在日本犯下罪行的刽子手混为一谈，但终回复理智完成了任务，将八杉恭子圈定为凶手，而八杉恭子不过也是历史的受害者。